1937年，抗戰(zhàn)爆發(fā)后，傅抱石應(yīng)郭沫若之邀，于1938年進入國民革命委員會政治部第三廳工作，后隨三廳撤至重慶。在重慶，傅抱石迎來了他藝術(shù)創(chuàng)作的第一個高峰期。

　　1939年4月，傅抱石攜全家來到重慶，住在沙坪壩金剛坡，此后他常在畫上題署"金剛坡下山齋"。在初到重慶的一年里，因為政治部的工作沒有展開，傅抱石有了一個全力畫畫的機會，并利用這一時機，創(chuàng)立了自己的畫風。同時，他又開始了美術(shù)史論的研究，以期通過學(xué)術(shù)研究來論證"中國美術(shù)的精神，日本是不足為敵的"，從一個側(cè)面鼓舞了抗戰(zhàn)時期國人的信心。這一年，傅抱石看到日本的《改造》雜志上發(fā)表了橫山大觀的一篇題為《日本美術(shù)的精神》的文章，對其中有"圣戰(zhàn)"的言論十分不滿，撰寫了《從中國美術(shù)的精神上來看抗戰(zhàn)的必勝》，鮮明地提出"中國美術(shù)是'日本美術(shù)的母親'"，并指出中國美術(shù)有三種偉大的精神："第一，中國美術(shù)最重作者人格的修養(yǎng)；第二，中國美術(shù)在與外族、外國的交接上，最能吸收、同時又最能抵抗；第三，中國美術(shù)的表現(xiàn)，是'雄渾''樸茂'，如天馬行空，夭嬌不群，含有沉著的、潛行的積極性。這三種特性，擴展到全民的民族抗戰(zhàn)上，便是勝利的因素。"這一時期，傅抱石還編著了《明末民族藝人傳》，同樣表達了傅抱石胸中的民族氣節(jié)。 傅抱石在重慶時期的作品，分為人物畫和山水畫兩部分。人物畫主要表現(xiàn)歷史上的影響的人物和人物故事，如屈原、蘇武、石濤，同時也以古代優(yōu)秀詩篇為創(chuàng)作的題材，如《琵琶行》、《長干行》、《唐人詩意》、山水畫以《夏山圖》為代表。

　　1942年6月，傅抱石創(chuàng)作了《屈子行吟圖》。畫面上，面容憔悴、形容枯槁的屈原行走于浩淼的煙波上，似乎可以聽到屈夫子驚天地、泣鬼神的吟詠，表達了"百代悲此人，所悲亦自己。中國決不亡，屈子芳無比"的主題。郭沫若稱這幅畫和歷史劇《屈原》有異曲同工之妙，并為此畫賦詩，成為一時的美談。

　　1944年9月，傅抱石創(chuàng)作出代表作《夏山圖》，這件作品是難得一見的落拓大幅，狹長高曠，說是表現(xiàn)唐人詩意，更多的還是蜀中山水秀美的景致，用筆瀟灑，用墨酣暢，并將水、墨、色融合一體，尤其是作品中的墨色表現(xiàn)，濃墨處濃黑透亮，淡墨處秀逸而朦朧，蓊郁淋漓，氣勢磅礴，此外，作品中傅抱石用筆也變化多姿，在墨色將干未干時，以散鋒亂筆盡情揮寫，體現(xiàn)了傅抱石用筆經(jīng)典特征，也組成了作品畫面的有機節(jié)奏，正如畫家張安治所評論的：“一大片大片的水墨，簡直是西洋印象派以后的作風，畫山石的皴法亦前無古人，隨意縱橫，信筆點染，卻已做到物我忘我，離形去智的超然境地。是“前無古人的奇特之作，畫風雄肆奔放，筆飛墨舞，皴法則師心獨創(chuàng)，於古人幾無跡可求”。此幅《夏山圖》作者自識“甲申九月新喻傅抱石寫唐人詩意于重慶西郊金剛破下山齋”。為傅氏“金剛坡”時期的山水畫創(chuàng)作之代表。“金剛坡”時期傅抱石也迎來了其藝術(shù)創(chuàng)作的第一個高峰。抗戰(zhàn)爆發(fā)之后，傅抱石應(yīng)郭沫若之邀1939年傅氏攜全家遷往重慶，寓居沙坪壩金剛坡下，直至抗戰(zhàn)結(jié)束，這一時期的傅抱石，全力以赴投入藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)教學(xué)。這一時期的作品，皆會題署“重慶西郊金剛坡下寫”的字樣。《夏山圖》亦如是。在“金剛坡”時期的作品中，[2]堪稱大尺幅，而其題簽也為傅抱石親自書寫，可見對其重視程度。更為值得一提的是，早在1997年，這件作品就曾由上海某知名拍賣公司拍賣，并以圖錄封面的形式重點推薦。當時，上海市文物管理委員會還未對近現(xiàn)代書畫做出限制出境的具體規(guī)定，但在那次拍賣時這件作品卻被打上了星號，寓意其極為重要，要留在國內(nèi)。據(jù)了解，傅抱石《夏山圖》在十幾年后重返拍場，估價超過千萬元。

　　同年9月，傅抱石又以詩圣杜甫的代表作樂府詩《麗人行》為題，創(chuàng)作了世紀名作《麗人行》。徐悲鴻贊此"乃聲色靈肉之大交響"，一語點出此畫真諦。后，張大千題此畫："開千年來未有奇，真圣手也。色勒衣帶如唐代線刻，令老遲（陳老蓮）所作亦當檢衽。"作品表現(xiàn)了楊貴妃家族三月三外出郊游時的盛況，"長安水邊多麗人"，"態(tài)濃真遠淑且真"，反映了君王的昏庸和時政腐敗。無疑，傅抱石此時此地的表現(xiàn)，所指是顯而易見的。

　　傅抱石重慶時期的人物畫以形求神，刻意表現(xiàn)人物的內(nèi)在氣質(zhì)，雖亂頭粗服，而矜持恬靜。表現(xiàn)金剛坡下、成渝道上的秀美景色，反映巴山夜雨的情景意趣，成了傅抱石這一時期的山水畫創(chuàng)作的主題。他繼承宋畫的宏偉章法，取法元人的水墨逸趣，暢寫冊水之神情。而他的畫法也一變傳統(tǒng)的各種皴法，用散鋒亂筆表現(xiàn)山石的結(jié)構(gòu)，形成了獨特的"抱石皴"。這種皴法以氣取勢，磅礴多姿，自然天成，也了傅抱石"打破筆墨約束的第一法門"。　

　　1945年8月15日，是中國近代史上的一個重要的日子。這一天，曾經(jīng)蹂躪了中國人民八年的日本侵略者宣布投降。傅抱石舉起酒杯，用他特有的方式慶祝民族的解放。當年10月，他和全家離開了居住了近七年的重慶"金剛坡下山齋"，隨中央大學(xué)遷回南京。